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國際頂級理財師美國注冊財務(wù)策劃師（RFP）

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概述

注冊財務(wù)策劃師－Registered Financial Planner（簡稱RFP）為美國注冊財務(wù)策劃師學(xué)會（RFPI）制定的國際權(quán)威認(rèn)證資質(zhì)。

Financial Planning在香港地區(qū)被譯為財務(wù)策劃，中國大陸也翻譯成理財、理財規(guī)劃，是指運用科學(xué)公正的財務(wù)分析程序來對個人的財務(wù)計劃、投資策略等進(jìn)行合理的規(guī)劃與管理，以實現(xiàn)其長期理財和生活目標(biāo)的專業(yè)個人理財服務(wù)。因此，F(xiàn)inancial Planner在香港地區(qū)被叫稱為財務(wù)策劃師（例如，RFP在香港叫做注冊財務(wù)策劃師，CFP叫做認(rèn)可財務(wù)策劃師）。

財務(wù)策劃師（或理財師）廣泛來自于個人理財顧問、投資顧問，以及銀行、保險、證券、基金或第三方理財公司、律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所的從業(yè)人員 。

財務(wù)策劃師簡介

財務(wù)策劃師起源于美國，1969年，一批來自不同領(lǐng)域的金融服務(wù)專業(yè)專家聚首美國芝加哥奧亥爾機場。大家有感于金融服務(wù)領(lǐng)域存在的不足，以及金融產(chǎn)品的日益豐富與社會公眾對家庭理財力不從心的矛盾，于是提出“關(guān)注客戶的需求和目標(biāo)比關(guān)注單一金融產(chǎn)品銷售更重要”的服務(wù)理念和專業(yè)精神。他們試圖將保險、證券、基金和銀行業(yè)務(wù)中以產(chǎn)品為導(dǎo)向的服務(wù)模式，改變?yōu)橐灶櫩托枨鬄橹行牡娜路?wù)模式，并開創(chuàng)一個全新的職業(yè)體系。這種全新的金融服務(wù)方式被稱之為“Financial Planning”，即財務(wù)策劃。